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Increase Pay - Gestión de clientes

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Un Cliente o Customer es la persona o empresa a la que todos los meses se le realizará el cobro de una suscripción. 

Desde la sección "Clientes" de Increase Pay, podrás:

  • Acceder a un detalle de los clientes que tengas en tu cuenta
  • Buscar clientes por nombre, email, documento.
  • Crear un nuevo cliente o importar listado
  • Generar acciones / editar clientes puntuales.

¿Cómo crear un cliente?

La creación de un cliente será el proceso por el cual un cliente empieza a existir dentro de Increase Pay.

Para la creación de un cliente debes completar los campos de los datos del usuario y sus datos de facturación. Adicionalmente podrás agregar un medio de pago asociado a dicho cliente, o puedes hacerlo más adelante. 

Para crear un cliente nuevo, puedes hacerlo de distintas maneras. A continuación te explicamos cada una:

 

1. Desde la sección "clientes"

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Puedes hacerlo de manera manual o masiva, dependiendo la cantidad de clientes que necesites crear. 

a. De manera manual: Haz click  en el botón "nuevo cliente", completa todos los datos y haz click en "crear cliente".

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b. De manera masiva: haz click en "Importar listado". Allí, deberás subir un archivo en formato excel que contenga en columnas todos los campos requeridos para la creación de un cliente, o copiar desde un excel y pegar directamente en el sector disponible. Una vez subido el archivo la plataforma indicará si fue procesado con éxito y la cantidad de clientes creados.

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2. Desde una landing Checkout

Puedes enviarle a tu cliente un link de suscripción donde se suscribe eligiendo un plan, completando sus datos y asignando un método de pago. Para enviar el link, debes ir a la sección Productos, buscar el plan y desde los tres puntos (...) seleccionar "copiar link de suscripción":

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Tu cliente lo verá de la siguiente manera:

mceclip4.png

 

TIP: puedes configurar la aprobación automática de suscripciones vía Checkout por default en tu cuenta y/o en la configuración de un Plan.

 

3. Por integración via API

Ingresa aquí a la documentación de nuestro sitio de desarrolladores.

 

¿Cómo modificar un Cliente?

Todos los datos de un cliente pueden ser modificados, para editar sus datos de facturación o agregarle un nuevo medio de pago.

Para modificar un cliente ingresa a la sección “Clientes” > busca al cliente y luego haz click en los tres puntos (...) a la derecha y selecciona “Editar cliente”.

 

mceclip0.png

 

 

 

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